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火到A股!券商分析师探店“淄博烧烤”,调研出哪些投资机会

时间:2023-05-04 15:06:01 | 浏览:660

“淄博烧烤”出圈到A股投资领域,“小串+小饼+小葱”的组合,吸引了券商分析师的“沉浸式”调研。近日,国泰君安证券食品饮料研究团队在实地体验后,发布了一份《淄博烧烤体验纪实》报告,对“淄博烧烤”的商业模式、消费场景等进行了全方位的分析,并得出

“淄博烧烤”出圈到A股投资领域,“小串+小饼+小葱”的组合,吸引了券商分析师的“沉浸式”调研。

近日,国泰君安证券食品饮料研究团队在实地体验后,发布了一份《淄博烧烤体验纪实》报告,对“淄博烧烤”的商业模式、消费场景等进行了全方位的分析,并得出了“淄博烧烤”热度有望延续,特别是烧烤场景在内的啤酒消费动销有望加速的结论。

值得一提的是,国泰君安已非首家发布“烧烤研报”的券商,包括浙商证券、国金证券、国盛证券等,都关注过“淄博烧烤”冲上热搜展现出的相关投资机会。东亚前海证券早前更是详细拆解过烧烤产业链,发布了烧烤行业深度报告。

五一临近,“淄博烧烤”热度持续高居不下的背景中,市场上的哪些投资机会值得特别关注呢?

券商拆解“淄博烧烤”

“小饼卷一切的”的“淄博烧烤”,在券商眼中是什么样的呢?

其中,国泰君安研报从消费人群、产品定价、翻台率、客流等多个维度,对“淄博烧烤”进行了全方位的分析。而对于“淄博烧烤”的大火,国泰君安实地调研后认为,主要源自良好的口碑和体验感。

“从定价来看,淄博烧烤价格较为实惠,客单价(不含酒水)基本在40-70元。酒水方面,啤酒品牌主要为青啤等,也有食客自带白酒。其中,青啤经典(8元)/白啤(10元)/1903(10元)/纯生(12元)各烧烤店单瓶售价基本一致。”国泰君安研报指出。

国泰君安研报进一步分析指出,除个别烧烤店提供全生食材外,“淄博烧烤”大部分门店会在烤至5-8分熟后提供给消费者,这种模式既保证了用餐体验,也提高了翻台率。

通过全方位的调研,国泰君安认为,配套措施到位背景下,“淄博烧烤”热度有望延续。其中,随着五一出行高峰和烧烤等餐饮旺季的到来,叠加2023年气温可能创新高,预计包括烧烤场景在内的啤酒消费动销有望加速。

而在浙商证券看来,“淄博烧烤”火了的核心原因主要有三:一是线下高景气度吃喝玩乐仍将持续,五一假期临近,出境游、国内游爆发可期;二是政府支持,各地文旅部门在引流方面使出浑身解数;三是淄博的烧烤美食有特色。

“‘淄博烧烤’的出圈,验证了社服的高景气度,接下来‘酒店+景区+餐饮’接下来有望持续受益。五一酒店预订、景区客流量及本地生活平台,有望持续超预期。”浙商证券研报表示。

对于烧烤行业,东亚前海证券研报指出,2020年烧烤市场规模为2010亿元,2021年市场规模年增速10%。烧烤市场疫后仍保持高增趋势的主要原因有四方面:一是需求端的强社交属性;二是营业时间长;三是可烤食材种类多,价格带广;四是供给端投资门槛低,标准化易复制。

“市场空间上,烤串方面,与火锅相比烤串在低线城市分布更多且客单更低,人口基数庞大的低线城市和夜间消费能力优越的城市,或将支撑烤串市场规模的进一步增长。烤肉方面,高端市场培育不足,下沉市场渗透度低,行业向上向下均有空间。”东亚前海证券进一步指出。

看好三条主线,啤酒或最受益

“淄博烧烤”热度有望持续中,将带来哪些投资机会呢?

澎湃新闻记者梳理报告显示,多家券商均提及了啤酒或将受益的观点。例如,实地探访“淄博烧烤”的国泰君安,啤酒动销便是调研的重点之一。

国泰君安研报称,目前淄博五一期间的酒店民宿均已订满,截至4月中旬的订单量为2019年同期的800%。国盛证券同时指出,近期“淄博烧烤”冲上热搜,展现出餐饮渠道恢复的蓬勃生机,餐饮和夜场等现饮啤酒消费场景,有望贡献动销增量。

具体标的方面,多家券商均提示了青岛啤酒(600600)的投资机会。

“近期气温升高步入旺季,淄博烧烤、山东旅游火爆,青岛啤酒作为本地龙头,或将最为受益。”国金证券表示。

国泰君安称,据走访和当地居民反映,淄博地区烧烤消费佐餐以青啤居多,主要涵盖8-12元价位带(青啤经典8元、白啤10元、1903为10元、纯生12元),本地人单人单次消费2-5瓶不等,外地游客饮用量不定。

“2023年是青啤品牌创立120周年,此前公司披露2022年公司现饮渠道销量占比已从2019年的60%以上下降至40.6%。2023年随着消费场景复苏,同时从今年一季度情况来看,青岛啤酒不仅延续此前高端化进程,同时成本压力逐渐缓解,年内业绩高增可期。”国盛证券表示。

浙商证券则看好出行链的投资机会。淄博有望成为今年出行链火热的缩影,全国出行预定数据正处于爆发态势,三年积压的出游需求释放,泛出行行业有望受益休闲需求释放的强劲拉动。

“配置方面,酒店行业预订量持续向好,五一出行链看好酒店景气度投资机会,推荐首旅酒店(600258)、锦江酒店(600754)等,关注君亭酒店(301073)等。景区上重点推荐宋城演艺(300144)、天目湖(603136)等。餐饮标的推荐海伦司(09869.HK)、海底捞(06862.HK)等。此外,景区的零售业态有望持续受益,看好重庆百货(600729)和家家悦(603708)的同店客流超预期。”浙商证券表示。

烧烤行业上,东亚前海证券指出,烧烤市场规模持续扩张中头部品牌尚未出现,行业正处于连锁化进程加快与市场格局重塑阶段,而头部餐企入局烧烤赛道有望带来业绩新增量。建议关注首次进军高端烤肉赛道的呷哺呷哺(00520.HK)与推出“小酒馆+烧烤”新店模型的海伦司。

截至4月26日收盘(下同),“淄博烧烤”利好的相关标的,市场表现均良好。其中,Wind啤酒指数(882477)大涨1.26%;青岛啤酒上行1.62%,收报118.94元/股。

出行链方面,Wind旅游出行指数(884753)上涨2.20%;首旅酒店涨3.18%,收报21.44元/股;锦江酒店涨2.09%,收报52.36元/股;君亭酒店涨2.77%,收报57.45元/股;宋城演艺涨1.11%,收报14.55元/股;家家悦更是涨停收报12.47元/股。

烧烤方面,呷哺呷哺收报5.82港元/股,上涨1.04%;海伦司涨逾2%,收报12.9港元/股。

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